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本文作者:豹投資
這幾天話題最熱的莫過於,6月2號禮拜日晚間,輝達CEO黃仁勳在台大綜合體育館的演講,想必大家都有在線上甚至是現場進行收看吧? 黃仁勳以人工智慧(AI)時代全球新產業革命」為題,進行長達兩小時的演講,不僅展示了輝達新技術、架構,也宣告新的運算時帶即將來臨,最後也在演講中對供應鏈裡的眾多台灣合作夥伴表達感謝。
在話題聚焦的暉達概念股中,哪些類股有望受惠呢?且看以下輝達相關產業分析

黃仁勳台大體育館演講重點一次看!
數位孿生與氣象應用
數位孿生(Digital Twin)是一種虛擬模型,通過感應器與網路,將現實狀況映射至數位環境,反映真實世界情況,並能從現有數據中預測未來影響。NVIDIA EARTH 2 就是一個利用AI、物理模擬和電腦圖形技術,建立全球氣候數位孿生模型的典型例子。其核心技術CoreDiff,是NVIDIA的生成式AI模型,能生成12倍解析度的天氣模式,速度比傳統物理模擬快1000倍,且能效高3000倍。
在台灣,中央氣象署利用這些模型更精確地預測颱風登陸點,減少災害影響。未來,預測將朝超本地化方向發展,考慮城市基礎設施影響。CoreDiff AI 使用PAL生成的高解析度數據訓練,能更準確模擬大氣和海洋邊界層,預測並保護城市和居民安全,未來甚至可精確到以「米」為單位預測颱風對城市街道的風險。

新架構跟新GPU
Blackwell 平台
繼 Hopper 平台之後,NVIDIA 於 2024 年正式推出 Blackwell 平台,包括 Blackwell GPU、NVLink 5 Switch、CXB SuperNIC 和相應的乙太網晶片。首款 Blackwell 晶片名為 GB200,預計 2025 年出貨量有望突破百萬顆,占 NVIDIA 高端 GPU 出貨量的 40% 至 50%。此外,Blackwell Ultra GPU 預計在 2025 年推出,同樣採用 HBM3e 技術。NVIDIA 的 NIM(NVIDIA Infrastructure Management)工具將 AI 模型部署時間從數週縮短至幾分鐘,已經被和碩、勞氏公司和西門子等客戶採用。
Rubin 平台
2026 年,NVIDIA 將推出下一代平台 Rubin。Rubin GPU 是 NVIDIA 首款採用 HBM4 記憶體的 GPU,使用台積電 3 納米製程和 4x reticle 設計。預計 Rubin R100 GPU 將於 2025 年第四季度量產,相關的 DGX 和 HGX 超級運算解決方案將在 2026 年上半年量產。2027 年,NVIDIA 將進一步推出 Rubin Ultra GPU,採用 12 層堆疊的 HBM4。Rubin 平台的推出標誌著 NVIDIA 將以“一年一款”的節奏持續發布 AI 晶片模組。
NIM微服務
在應用程式與系統優化方面,易於部署的微服務或NIMS已經變得十分普及。開發者可以將ACE NIMS整合到現有的框架、引擎和數位人體體驗中。Nemotron SLM和LLM NIMS能夠理解我們的意圖並協調其他模型的運作。Riva Speech NIMS用於互動式語音和翻譯,而音訊到面部和手勢NIMS則用於面部和身體動畫。Omniverse RTX與DLSS可進行皮膚和頭髮的神經渲染。ACE NIMS運行於NVIDIA GDN上,這是一個全球性的NVIDIA加速基礎設施網絡,提供低延遲的數位人體處理服務覆蓋100多個地區。
AI機器人成未來趨勢
未來,機器人將在各種服務市場中發揮重要作用。NVIDIA為不同的機器人系統打造了多個平台,包括工廠、倉庫、自動操作機器人、移動機器人和人型機器人。這些平台包含加速函式庫和預先訓練的模型,並在Omniverse中進行整合和測試。現代工廠正在經歷數位化轉型,整合了邊緣運算機器人、設計工廠軟體和各種工作流程。以鴻海和台達電為例,他們正在建立數位孿生模型,模擬和優化工廠運作。這些數位模型將設施和設備資料結合起來,幫助計劃員最佳化設計和運作,降低成本和提高效率。
FOXCONN等公司正在利用Omniverse和AI工廠計劃來結合設施和裝置資料,並使用NVIDIA Metropolis支援的視覺AI進行監控和管理。在Omniverse中,FOXCONN可以模擬運行機器人,測試Isaac操縱系統和AI模型,以進行自動檢查和避障。未來的工廠和服務市場將越來越依賴於具備高度自主性的機器人。NVIDIA的完整產品系列將支持自動駕駛汽車和製造業中的各種機器人應用。隨著感知能力和操作能力的提升,人形機器人將變得更加普及,並在各種任務中發揮重要作用。

輝達相關產業類股現況及未來展望
在黃仁勳的演講中,除了上述所提的未來可期待的CPU與GPU新架構,數位孿生模型,以及AI機器人發展外,在演講的尾聲,黃仁勳身後的背板亮出的台灣的供應鏈夥伴以及合作大學也讓大家格外的關注,例如說鴻海宣布將攜手NVIDIA在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心,預計2026年完工,並在高雄橋頭新廠打造指標性AI工廠。該算力中心將推動智慧製造、智慧電動車和智慧城市三大平台,深化雙方在AI、電動車、智慧工廠、機器人等領域的合作,並運用NVIDIA的AI技術和Omniverse創建數位孿生應用,提升技術創新和產能,其餘像台達電子、和碩等公司,黃仁勳都有在演講中提及 他們建立其工廠數位分身,以供機器人運作。值得一提的還有自動化設備大廠廣運採用輝達的Omniverse平台,整合機械手臂與軟體系統,協助巨大建造智慧倉儲;而在新晶片新架構上也必定離不開台積電先進製程的助力。
而這一個禮拜開始的COMPUTEX,英特爾、AMD、聯發科等眾多科技巨頭也都展示了自己的最新晶片以及技術,無論與輝達是合作夥伴或競爭對手,都對於推動未來AI相關應用的發展,提供非常大的動力,投資人們有時間的話也可以在開放一般民眾參觀的最後一天到場觀摩最新的AI科技,關注AI的未來趨勢。
台灣上市公司:研揚: 6579、宏碁: 2353、凌華: 6166、研華: 2395、日月光投控: 3711、華擎: 3515、華碩: 2357、圓剛: 2417、勤誠: 8210、仁寶: 2324、台達電: 2308、益登: 3048、慧友: 5484、鴻海: 2317、巨大: 9921、技嘉: 2376、弘憶股: 3312、英業達: 2356、迎廣: 6117、京元電: 2449、麗臺: 2465、光寶科: 2301、聯發科: 2454、微星: 2377、和碩: 4938、廣達: 2382、所羅門: 2359、矽品: 2325、德律: 3030、台積電: 2330、聯電: 2303、欣興: 3037、緯創: 3231、緯穎: 6669
台灣上櫃公司:艾訊: 3088、中光電: 5371、廣運: 6125、立端: 6245、宸曜: 6922、新漢: 8234、醫揚: 6569、曜越: 3540、聰泰: 5474
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