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本文作者：豹投資
英特爾 (Intel) 和超微 (AMD) 預計在 2024 年推出搭載 DDR5 記憶體的新平台，這將引發新一波的換機潮，並推動 AI PC 的發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速且大容量的 DRAM，以實現更快的數據存取速度，進一步促進對 DRAM 的需求。
在值得關注的DRAM相關類股中，哪些類股有望受惠呢 且看以下DRAM相關類股產業分析
DRAM對AI運算有多重要？
DRAM 在AI中扮演著很關鍵的角色，作為資料處理的核心樞紐。它能夠暫時儲存資料，讓 CPU 快速訪問，從而實現高效的資料處理。這在 AI 應用中尤其重要，因為快速有效地處理大型資料集不僅是一種優勢，而且是必要的。DRAM 在增強 AI 功能方面有以下幾點特色：
高速度和效率：AI 演算法，特別是推理演算法，需要高速記憶體來處理大量資料。系統 DRAM 提供了高速存取能力，減少延遲並提升整體系統效能。
大容量：現代 AI 應用需要大容量的記憶體。高容量 DRAM 確保可以在記憶體中處理更大的資料集，避免頻繁從儲存裝置讀取資料所帶來的延遲。
可靠性：資料完整性在 AI 中至關重要。DRAM 具有糾錯功能，能夠最大限度地減少資料損壞，確保高精度應用的穩定運行。
可擴展性：隨著 AI 模型變得越來越複雜，記憶體資源的擴展能力變得至關重要。系統 DRAM 提供了必要的可擴展性，以滿足不斷增長的數據需求和複雜的 AI 應用。
高頻寬：系統 DRAM 具有更高的頻寬，能實現更快的資料傳輸速率，這對訓練複雜的神經網路和處理大規模資料特別有益。
DRAM通道數量對AI效能也有一定程度的影響？
大家可能在組電腦的時候聽過，記憶體要組雙通道，速度會比單條同容量還要快的說法，因為組多通道的記憶體就像拓寬高速公路一樣，可以促進更大的資料流量，顯著提高整體系統效能。組多通道的DRAM你可以：
增加頻寬：多通道架構增加了記憶體頻寬，這對於 AI 應用至關重要。更高的頻寬允許同時處理和分析更多數據，縮短推理時間，提升運算效率。
並行處理：多通道記憶體允許數據並行處理，大幅加快涉及大型數據集的 AI 運算速度。這種並行處理能力有助於在更短的時間內完成更多的計算任務。
減少瓶頸：多通道架構有助於減少系統瓶頸。將記憶體負載分配到多個通道，使每個通道都能更高效地運行，進而增強整體系統效能。
擷取Storage review中 對雙通道、四通道、八通道的記憶體進行 Geekbench 8 的測試結果顯示了多通道架構對效能的顯著影響。單核測試中，隨著通道數量從兩個增加到八個，分數從 2,083 增加到 2,317，表明核心操作的效率和吞吐量有所提高。然而，多核心測試中效能提升更為顯著，分數從兩個通道的 14,404 躍升至八通道的 19,752。
在 y-cruncher 基準測試中，多通道架構顯示出計算速度的顯著提升。計算 1 億位元 Pi 的時間從兩個通道的 18.117 秒顯著減少到八通道的 7.552 秒，說明通道數量的增加對計算效能有明顯且一致的改進。
進一步討論 AVX512 指令的頻寬，可以看到 2 通道和 8 通道之間的頻寬有顯著差異，這表明多通道架構對性能影響巨大。從 2 通道到 8 通道之間，頻寬的提升顯著提高了系統效能，特別是在需要高吞吐量的 AI 應用中。
由上述結果可得知，不只是DRAM的規格好壞，DRAM的通道數量也是影響AI及CPU效能的一大關鍵。
DRAM相關類股的現況及未來展望
2024年被稱為AI PC元年，但國內記憶體廠商看見的商機並不僅限於AI PC，而是整個邊緣AI（edge AI）市場帶來的龐大機會。半導體專家楊瑞臨指出，AI推論功能將逐漸從雲端AI伺服器擴散至終端裝置，這意味著不僅AI伺服器需要高頻寬記憶體（HBM），終端裝置對記憶體的需求也將同步攀升。根據集邦科技的統計，DRAM受惠於產品合約價上揚，2024年第一季營收達183.5億美元，季增5.1%。然而，國際大廠為了加速推廣AI技術，紛紛投入HBM製造，擠壓了標準型DRAM的產能。摩根士丹利預測，到2025年將出現前所未見的DRAM供需失衡“超級周期”，第三季DRAM和NAND Flash晶片價格漲幅預估分別上調至13%和20%。瑞銀證券的報告也認同此觀點，指出國際DRAM大廠搶攻HBM，將推動產業邁向上升周期。
隨著AI推論從雲端擴散至終端裝置，邊緣AI市場預計在2025至2026年間進入爆發式成長，記憶體需求同步上升。台灣的DRAM產業因此迎來重生機會，例如南亞科計劃在2025年第三或第四季量產高密度RDIMM產品，華邦電正在升級20奈米製程並規劃16奈米DRAM製程，愛普推動VHM 3D整合專案並與力積電合作開發3D封裝堆疊技術，鈺創則開發MemoraiLink高效AI記憶體平台。隨著下半年市場擴大推出AI手機、NB、PC等產品，對於邊緣運算所需記憶體用量將明顯增加。由於過去幾年消費電子需求不振，DRAM資本支出放緩，目前因AI伺服器大量需求排擠DRAM生產，一旦市場對AI手機、NB、PC等產品接受度提高，DRAM供不應求的狀況將明顯浮現，整個產業表現值得期待
台灣上市公司：茂矽（2342）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、創見（2451）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、愛普 (6531)
台灣上櫃公司：威剛（3260）、鈺創（5351）、品安（8088）
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