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本文作者：豹投資
全球雲端領導業者亞馬遜雲端（AWS）將在台灣設立三座大型資料中心，成為繼Google和微軟之後，第三家在台灣建立大型資料中心的雲端服務商。至此，全球有三大雲端服務供應商（CSP）已落地台灣。這些雲端服務供應商積極建設AI資料中心，而大量的資料傳輸需求，亟需更快速且穩定的傳輸技術。矽光子光通訊傳輸模式因此受到大家的關注，未來市場成長潛力亦非常可觀。
在未來可期的矽光子相關類股中 哪些類股有望受惠呢？ 且看以下矽光子相關產業類股分析！
矽光子技術的優點
矽光子晶片將龐大的光學系統縮小到一個小晶片內，不僅體積減少，還利用導光線路來傳導光訊號。相比傳統光學系統，矽光子晶片具有以下優勢：
低成本與量產能力：矽光子晶片的製造方式與積體電路相同，技術成熟，因此可低成本大量生產，且性能更為可靠。
執行更複雜的功能：矽光子晶片內部可以使用大量元件來構建複雜光路，能執行比傳統光學系統更繁瑣的功能。
降低能源功耗並提升運算力：利用CPO技術，將模組與晶片共同封裝在載板上，使矽光子元件更靠近CPU與GPU，縮短電的傳輸路徑，從而減少傳輸耗損與訊號延遲。根據工研院資料，矽光子技術可以提升資料傳輸量8倍，節省50%功耗，並增強30倍以上的算力。
快速且遠距離的傳輸：矽光子技術將原本使用銅線傳輸的電子資料轉換為光纖資料，並通過CPO技術將晶片與光子積體電路結合，轉換電訊號為光訊號，大幅提升傳輸速度與距離。
國內外大廠對矽光子技術的開發
矽光子技術近期成為熱門話題，吸引許多科技大廠的關注與投入。台積電在SEMICON Taiwan 2023上強調矽光子技術對解決能源效率和AI運算問題的重要性。事實上，早在2010年，半導體大廠Intel就已經開始布局矽光子技術。近年來，各大知名科技公司如Cisco、Broadcom、Juniper、Marvell、AMD、Nvidia和IBM等也積極投入矽光子技術的開發，而Microsoft和Meta等網路巨頭也在尋求將CPO技術應用於其網路架構中。
Intel：作為最早實現矽光子商業化應用的企業，Intel在2010年開始研發矽光子技術，2012年成立專屬事業部，2016年開始大量出貨，2022年成功展示整合控制八波長雷射陣列的矽晶片研究成果。
台積電：自2017年起，台積電與Luxtera共同開發新一代矽光子技術，在封裝階段採用COUPE（緊湊型通用光子引擎）矽光子晶片異構整合技術。市場傳聞指出，台積電正與Broadcom和Nvidia合作開發矽光子新產品，最快可能於2025年量產。根據台積電的發展前景與時程表，COUPE技術將於2025年完成對小型插拔式連接器的驗證。接著，台積電預計在2026年完成整合CoWoS（晶圓級系統整合）和CPO（共同封裝光子）技術，並將光連結導入封裝。
IBM：IBM早在20年前就開始研究矽光子技術，2015年實現重大突破，使矽晶片能以光脈衝替代銅線進行資料傳輸，大幅提升傳輸速度和距離，滿足當時資料中心和雲端運算的需求。
Broadcom：在CPO技術上處於領先地位，Broadcom在2022至2023年推出了Tomahawk 4和Tomahawk 5交換器晶片，預計未來超大規模資料中心將大量採用其CPO產品，使Broadcom有望主導市場。
矽光子相關類股的現況及未來展望
矽光子（CPO）光通訊傳輸模式受到市場的高度關注。法人指出，矽光子因其高速、高密度整合和低成本等優勢，預計市占率將從2022年的25％提升至2026年的50％。
在AI語言學習和資料傳輸需求的驅動下，全球矽光子IC晶粒市場規模可望從2022年的6,800萬美元增長至2028年的6.13億美元。矽光子技術的主要應用領域是北美的資料中心。隨著北美的雲端服務供應商（CSP）重新訂購一般型伺服器，對於傳輸速度需達800G（乙太網路模組速率）以上的需求，加上功耗和散熱問題，光傳輸模組已成為市場的首選。
而台灣相關供應商面對如此龐大的商機 ，必定不會缺席，像是訊芯-KY積極布局CPO矽光子先進封裝技術，已獲得博通等訂單，預計率先量產400G矽光子模組產品，並開發CPO光電共同封裝模組，法人預估2025年技術將進入爆發期，為公司營運增添動能；聯亞與英特爾及立訊精密合作，專注矽光子與CPO光學元件，供應上游材料和元件，支持英特爾「矽光計畫」。聯亞今年出貨持續增長，800G矽光產品將升級至1.6T規格，預計5、6月進入轉換期，第3季出貨動能增強；聯鈞已具備矽光子技術，預計今年下半年小量生產，並與主要客戶完成認證，搶攻AI商機。今年首季資料中心相關營收比重已達五成，公司主力產品為400G，隨光通訊應用在AI伺服器領域成長，聯鈞將積極與客戶合作。
根據MarketsandMarkets的數據，2022年全球矽光子產值約為13億美元，預計2028年將達到50億美元，年複合成長率達28.5%。其他研究機構也預測，未來5至10年間，矽光子產業將保持25%至30%的年複合成長率，具有如此成長潛力的產業，投資朋友們不妨可以關注相關的產業表現！
台灣上市公司： 2455 – 全新、 2330 – 台積電、 4977 – 眾達-KY、 3234 – 光環、 6442 – 光聖、 6451 – 訊芯-KY、 2345 – 智邦、 3380 – 明泰、 3711 – 日月光投控、 6257 – 矽格、 6515 – 穎崴、3450 – 聯鈞
台灣上櫃公司：3081 – 聯亞、3163 – 波若威、 4979 – 華星光、3363 – 上詮、4908 – 前鼎、 3265 – 台星科、 6223 – 旺矽
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