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本文作者：豹投資
Nvidia採用新架構Blackwell所開發的GB200伺服器晶片，發表後即被冠上地表最強晶片的美名，強大的AI算力與性能讓大眾對於該晶片有非常大的期待，而GB200晶片據傳將於今年Q4進行量產，有機會在明年與大家見面，也將帶動供應鏈們的營收表現。
在值得關注的GB200概念股中，哪些類股有望受惠呢？且看以下GB200相關產業解說！
GB200大解析
核心CPU架構-Grace
GB200所搭載的Grace 架構專為新型資料中心設計，旨在以最高的能源效率處理龐大數據，支援人工智慧、資料分析、超大規模雲端應用程式和高效能運算 (HPC)。Grace CPU 提供每瓦 2 倍的效能和封裝密度，並擁有業界最高的記憶體頻寬，以滿足資料中心的嚴苛需求。
該架構擁有高效能 CPU，適用於資料分析、雲端和高效能運算，採用 144 個 Arm Neoverse V2 核心，並搭載可擴充向量延伸 (SVE2) 的超級晶片設計。其 NVIDIA NVLink®-C2C 技術提供每秒 1 TB 的記憶體頻寬，並配備可擴充的連貫網狀架構，達到每秒 3.2 TB 的對分頻寬。Grace 採用了全球首款 ECC LPDDR5x 記憶體，總頻寬為每秒 1 TB。其整合型介面速度每秒 900 GB，比 PCIe 第 5 代快 7 倍，封裝密度為 DIMM 解決方案的 2 倍，每瓦效能是目前業界頂尖 CPU 的 2 倍。此外，Grace 支援 NVIDIA 軟體堆疊，包括 NVIDIA 高效能運算 SDK、NVIDIA 人工智慧和 NVIDIA Omniverse™。
核心GPU架構-Blackwell
要講到GB200，Blackwell架構也是不可忽視的，Blackwell 是專為資料中心設計的GPU架構，由台積電的 4NP 製程製造，擁有 2.08 兆個電晶體，是目前世界上最大型的 GPU。它由兩組裸晶構成，透過 10 TB/s 的高速互連技術相連，共享高達 192 GB 的 HBM3e 記憶體，確保高效能和記憶體一致性。
Blackwell 的 Tensor 核心搭配 TensorRT-LLM 和 Nemo 框架，支援第二代 Transformer 引擎，加速大型語言模型和混合專家 AI 模型的運算。它支援新的 FP4 和 FP6 資料類型，提升運算準確度和效率。Micro-Tensor Scaling 技術進一步優化 FP4 運算，讓 GPU 可以處理更多 AI 模型。
在效能方面，Blackwell 的 FP8 資料類型運算效能是 Hopper 的 2.5 倍，FP4 資料類型則達到 5 倍。與 Pascal 架構相比，效能提升超過 1,000 倍。
為了提高資料中心應用，Blackwell 加入了 RAS 引擎，透過 AI 驅動的大數據分析，預測並縮短伺服器停機時間。它也支援 TEE-I/O，提供更快、更安全的資料保護，適合機密 AI 訓練和聯邦學習，此外，Blackwell 支援 Apache Spark 等資料庫框架，內建高效解壓縮引擎，提升資料庫查詢效能。搭配高頻寬記憶體和 NVLink-C2C 技術，查詢效能是傳統 CPU 的 18 倍或 H100 GPU 的 6 倍。
目前GB200系列產品：
GB200產品線目前除了搭載1顆Grace跟2顆Blackwell的GB200外，英偉達官網另有兩款，GB200NVL2與GB200NVL72，NVL2搭載各兩核的GPU與CPU，其Llama 3 推論效能上是 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 的 5 倍，而在向量資料庫搜尋方面，其效能是 H100 的 9 倍；NVL72更搭載36核CPU與72核GPU，它在大型語言模型推論方面的效能是 NVIDIA H100 Tensor 核心 GPU 的 30 倍，大型語言模型訓練效能是 H100 的 4 倍。節能效率方面則是 H100 的 25 倍。
均相較於上一代架構的產品，有飛躍式的提升。
GB200相關類股現況及未來展望
GB200 如此強力的晶片，背後需要眾多供應商的支援與貢獻，台灣廠商自然在這龐大的商機中扮演重要角色。例如，以下這些公司都是 GB200 供應鏈的一員：
勤誠：被指定為 GB200 MGX 2U 機殼合作夥伴。
川湖：有望取得首波 GB200 伺服器多數訂單，負責滑軌部分。
富士康 (鴻海) 和 廣達：將於2024年第三季度末開始量產 NVL36 和 NVL72，計劃到2024年底交付 5000 至 1 萬個機架。
台積電：預計2025年製造 500 萬至 520 萬個 Blackwell GPU，主要生產 GB200（Bianca 模組；2 個 Blackwell GPU 和 1 個 Grace CPU）。
奇鋐：也將為多間 GB200相關CSP 提供水冷方案。
這些台灣廠商接到訂單後，營收將因此大幅提升。在今年下半年或明年上旬，這些公司在營收表現上非常值得期待。當 GB200 正式量產並投入市場後，大家也可以期待這個晶片對未來 AI 發展帶來的影響力！
台灣上市公司： 2330 台積電, 6449 鈺邦, 6213 聯茂, 2383 台光電, 3037 欣興, 4958 臻鼎 ky, 2317 鴻海, 2382 廣達, 3231 緯創, 6669 緯穎, 8996 高力, 3017 奇鋐, 2421 建準, 3653 健策, 8147 正凌, 3013 晟銘電, 8210 勤誠, 2059 川湖, 2308 台達電
台灣上櫃公司：5274 信驊, 6640 均華, 1815 富喬,8358 金居,6274 台燿,3324 雙鴻,6197 佳必琪, 3163 波若威
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