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本文作者：豹投資
經濟部於7月15日公布了最新的「112年度全國電力資源供需報告」，揭露了上一年度的供電情勢。在納入各項影響因素及節能措施後，規劃了未來10年（113~122年）的長期用電需求與建設藍圖。根據官方預估，到119年台灣的用電量將增長約12〜13％。而用電量需求的增長，也需要重電與儲能業者支援，各業者也蓄勢待發，搶食千億的龐大商機。
在扮演未來要角的儲能概念股中，哪些類股有望受惠呢？且看以下儲能類股及相關產業解析
112年度用電現況及未來能源規劃 報乎你知！
整體用電情況
全年電力消費量：達到2,765.2億度，相較111年度減少約1.04%。
上半年消費減少：因廠商去庫存化及調節投資，電力消費較111年同期減少2.48%。
下半年調整緩慢：產業鏈庫存調整趨緩，電力消費逐漸回穩。
部門用電情況
工業部門：
全球經濟受通膨、高利率及地緣政治風險影響，經濟活動及產能利用率下降。
用電量減少41億度，降幅達2.62%。
服務業部門：
雲端資訊服務及人工智慧商機帶動批發業出貨，疫情趨緩促進休閒娛樂與旅宿等消費。
用電量增加10億度，增幅達2.06%。
住宅部門：
用電量增加6.8億度，增幅達1.35%。
再生能源與發電裝置容量
發電總裝置容量：達到6,404.5萬瓩，較111年淨增加210.2萬瓩。
太陽光電：裝置容量達1,241.8萬瓩，增加269.4萬瓩。
風力發電：離岸風電裝置容量達176.3萬瓩，增加101.8萬瓩。
再生能源發電量：達268.7億度，增加29.9億度。
未來能源規劃
再生能源
太陽光電：
2023年併網量達2.69GW，累計裝置容量約12.42GW。
2026年至2035年每年新增2GW，以屋頂優先推動。
風力發電：
2023年底裝置容量達2.25GW，併網量達1.76GW。
2026年至2035年每年新增1.5GW，推動浮動式技術發展。
其它再生能源：
地熱發電：2023年底併網量達7.29MW。
生質能發電：2023年底併網達749MW，2030年目標807MW。
小水力發電：總裝置容量約26MW，推動小水力普查。
儲能設施：2025年設置目標1.5GW，日月潭抽蓄水力260萬瓩（2.6GW）。
再生能源占比：
2023年底設置量達17.96GW，發電占比達9.5%。
2024年目標12.1%，2026年目標20%，2030年目標24.7%。
燃氣發電
新增燃氣機組：
2023年新設機組：森霸、大潭等4座天然氣機組。
預計至2033年累計可新增1,786萬瓩。
新/擴建天然氣接收站：
擴建永安、台中接收站及新建觀塘（第三）天然氣接收站。
2025年觀塘接收站預計營運。
提升安全存量天數：
預計2027年提升至14天，分散購氣來源。
燃煤發電
短期降載及環保改善：
自2017年起實施多項措施，投入692.29億元推動9項空污改善計畫。
台中電廠：
用煤量由2017年的1,773萬噸削減至2023年的1,209萬噸。
環保改善投入413億元，興建2座室內煤倉。
興達電廠：
用煤量由2017年的550萬噸削減至2023年的330萬噸。
設備改善投入逾300億元。
整體成效：
台電公司空污排放量由2017年的10.9萬噸削減至2023年的3.7萬噸，減幅超過6成。
相關類股現況及未來展望
未來，隨著AI等產業的發展，用電量將逐年增加。台電的強韌電網計畫以及政府的再生能源與非再生能源規劃，將在維持台灣用電穩定方面扮演重要角色。接下計畫訂單的重電廠們，除了參與強韌電網計畫外，也承接了其他電力相關訂單，甚至擴展到國外。以下是幾家主要公司的現況及展望：
華城
台電強韌電網計畫：
電力設備與統包工程標案需求穩定，預計2025年進入營收認列高峰。
淨零碳排政策：
電動車充電事業快速成長，帶動相關營收。
外銷超高壓變壓器：
訂單長達2~3年，且ASP提升將逐年反映。
產品組合優化與產能提升：
新建廠房及產線提升產能，帶動營收及毛利率增加，獲利成長曲線良好。
中興電
擴增產能：
今年1月已擴增20％產能，重電設備稼動率持續滿載。
今年第四季將額外投資嘉義3000坪廠房倉庫，預計再提升重電20％產能，營運可隨擴產進度逐季升溫。
外銷市場布局：
成功打入美國德州電廠的GCB供應商名單。
預計今年第三季將取得UL認證，有望進一步收取訂金並少量出貨。
2025下半年將與國內廠商合作出貨美國電力公司小型變壓器。
中國廠區：
日、美客戶的開關櫃/CT產品需求強勁。
預計今年中國廠營收將成長30％，且毛利率達30％以上。
士電
變壓器產能投產：
規模經濟效應逐步顯現，今年下半年美國變壓器逐步出貨，產品組合持續改善。
法人分析顯示，美國變壓器產品持續供不應求，2024年美國變壓器平均價格較2023年成長2.99％。
隨著士電2025年多項變壓器產能投產，可望帶動士電2025年營運與產品組合持續上揚。
全球正朝著淨零碳排的目標邁進，國內對儲能和太陽能的需求也在不斷增加。隨著AI科技的發展，未來對電力的需求只會越來越大，因此相關電力設備的需求也會相應增加，相關公司訂單也越接越多，未來的營收非常值得投資者們關注！
台灣上市公司：華城 (1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)、大同(2371)、大亞(1609)、東元(1504)、台達電(2308)
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